Wealth Partners Group เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งการให้บริการของเราครอบคลุมถึงการออกแบบแผนการเงินเฉพาะบุคคล อันประกอบไปด้วยแผนเกษียณอายุ แผนการลงทุน แผนประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ แผนการศึกษาบุตร และแผนมรดก ปัจจุบันเราให้บริการมากกว่า 340 ครอบครัว ทั้งนี้เรายังมีส่วนร่วมสำคัญในการพลักดันบริการเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย โดยผู้ให้คำแนะนำของเรามีใบอนุญาตตามกฎหมายในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น
- ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าวินาศภัย กรณีแนะนำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ซึ่งควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำหรือผู้วางแผนการลงทุน (IP License) ในกรณีแนะนำกองทุนรวมประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP) กรณีแนะนำแนวทางการบริหารเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้รับเมื่อผ่านการทดสอบของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเป็นการรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผน
.
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Social Impact
ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม Wealth Partners Group โดยได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สืบสาน และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม
Customer Impact
บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือและ ไว้วางใจซึ่งกัน และประการสำคัญคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก
Partner Impact
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดหาของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นสำคัญ
ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม Wealth Partners Group โดยได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สืบสาน และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม
บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือและ ไว้วางใจซึ่งกัน และประการสำคัญคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดหาของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นสำคัญ
.
ค่านิยม
Local and Experience
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ด้านการจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่หลากหลาย เราจึงสามารถวางแผนให้คุณได้อย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
Customized Solution
เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายการใช้ชีวิตและการเงินที่แตกต่างกัน ทำให้เรายึดมั่นอยู่เสมอว่าแผนการเงินที่ออกแบบมานั้นจะต้องเหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายการใช้ชีวิตเฉพาะรายบุคคล
Reliable
เราทำให้การบริหารเงินของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการของเราที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผนการลงทุน แผนเกษียณอายุ แผนประกันภัย แผนภาษี แผนมรดก
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ด้านการจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่หลากหลาย เราจึงสามารถวางแผนให้คุณได้อย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายการใช้ชีวิตและการเงินที่แตกต่างกัน ทำให้เรายึดมั่นอยู่เสมอว่าแผนการเงินที่ออกแบบมานั้นจะต้องเหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายการใช้ชีวิตเฉพาะรายบุคคล
เราทำให้การบริหารเงินของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการของเราที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผนการลงทุน แผนเกษียณอายุ แผนประกันภัย แผนภาษี แผนมรดก