เราให้บริการสร้างสรรค์ และออกแบบแผนการเงินที่ตอบโจทย์ “เป้าหมายและความต้องการ” ที่แตกต่างของผู้รับคำปรึกษา โดยนักวางแผนการเงิน CFP
การวางแผนการเงิน คือการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายในเรื่องต่างๆ ที่แต่ละคนตั้งใจไว้ โดยอาศัยปัจจัยคือเรื่องเงินทองเข้ามาเป็นส่วนประกอบ จริงๆแล้วเรื่องการวางแผนการเงินมีมานาน แล้วในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม หรือการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
แต่คำถามก็คือว่าการวางแผนนั้นเหมาะกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แล้วหรือยัง เวลธ์ พาร์เนอร์ กรุ๊ป ให้บริการออกแบบแผนการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมายและความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า โดยนักวางแผนการเงิน CFP มากประสบการณ์
เราให้บริการสร้างสรรค์ และออกแบบแผนการเงินที่ตอบโจทย์”เป้าหมายและความต้องการ” ที่แตกต่างของผู้รับคำปรึกษาโดยนักวางแผนการเงิน CFP
Why Us
Expertise
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าแผนการเงินของคุณได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
Personalize
เพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แผนการเงินจึงถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
Reliable
ความไว้วางใจคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เรายืนหยัดในการแนะนำสิ่งที่ดีสุดเพื่อประโยชน์ของคุณ
Expertise
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าแผนการเงินของคุณได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
Personalize
เพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แผนการเงินจึงถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
Reliable
ความไว้วางใจคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เรายืนหยัดในการแนะนำสิ่งที่ดีสุดเพื่อประโยชน์ของคุณ
Products and Services
การวางแผนเกษียณอายุ
หลายคนได้ยินคำว่า “เกษียณ” ก็รู้สึกว่าอีกนานกว่าจะถึงวันนั้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่าร้อยละ 75 ของคนไทยที่มีอายุใกล้เกษียณอายุนั้นมีความกังวลว่าจะมีเงินไม่เพียงพอ มาเริ่มต้นวางแผนกับเราวันนี้
การวางแผนภาษี
ภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคม เคยมีผู้กล่าวไว้ว่ามีสองสิ่งที่เราไม่สามารถหนีได้นั่นคือ ภาษีและความตาย การวางแผนภาษีที่ดีเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้เราเสียภาษีได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดภาระเรื่องภาษีมาเริ่มต้นวางแผนกับเราวันนี้
การวางแผนประกันชีวิต
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพเปรียบได้กับการวางแผนเอาเงินก้อนเล็กของเราแลกความคุ้มครองก้อนใหญ่ที่บริษัทประกันมอบให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้ได้รับความคุ้มครองที่สมเหตุสมผล
การวางแผนการศึกษาบุตร
หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของพ่อแม่ทุกคนคือ การอบรมบ่มให้บุตรนั้นมีความรู้ สามารถอยู่รอดในสังคมด้วยการศึกษาสูงสุดที่พ่อแม่ส่งเสียไหว การเริ่มต้นวางแผนการศึกษาบุตรจะทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าบุตรสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการศึกษาได้อย่างแน่นอน
การวางแผนการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง แต่การบริหารจัดการการลงทุนที่ดีนั้นจะทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับตัวเรา เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงที่เรารับได้ เพื่อที่ในระยะยาวนั้นเราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในแต่ละด้านได้อย่างง่ายดาย
การวางแผนการส่งต่อมรดก
เมื่อเราอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งแล้ว มักจะมีความคิดที่อยากส่งมอบสิ่งต่างๆที่เราได้สร้างมาสู่บุตรหลานตามความตั้งใจนั้น การวางแผนการส่งต่อมรดกที่ดีนั้นจะทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการส่งต่อมรดกจะเป็นไปได้ตามความต้องการของคุณ
Start Your Planning
บทความน่าสนใจ
รวมช่องทาง แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ออนไลน์ ของ บลจ. ต่างๆ
ในปีภาษี 2565 ทางกรมสรรพากร กำหนดให้ผู้ลงทุน SSF และ RMF ต้องแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับทาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม [...]
ข้อควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะเลือกซื้อประกัน เพื่อลดหย่อนภาษี
บางคนอาจกำลังมองหาประกันที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ แต่ก่อนที่คุณจะไปทำประกันเหล่านี้ คุณจะต้องเข้าใจในข้อที่ควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะเลือกซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีด้วย เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำประกัน เพราะว่าการทำประกันทุกอย่างต้องเสียเบี้ยในการทำประกันด้วย มีทั้งแบบรายปี รายเดือน คุณจึงต้องเข้าใจข้อควรคำนึงถึงต่าง ๆ [...]
เคล็ดลับสร้างความมั่นคงทางการเงิน เมื่อเริ่มทำงานทำได้อย่างไรบ้าง
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นทำงาน คุณอาจจะดีใจที่มีเงินเดือน และ มีความฝันมากมายที่จะใช้เงินนั้น แต่การที่คุณจะไปถึงฝั่งฝันได้ คุณจะต้องรู้จักสร้างความมั่นคงทางการเงินกันก่อน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างไรบ้าง คุณจะต้องออมเงินก่อนใช้ [...]
ออมเงินอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
บางคนมองว่า การออมเงินเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะว่า เราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการทำสิ่งต่าง ๆ และบางเดือนก็อาจต้องใช้เงินมากกว่าที่คิดด้วย ทำให้คุณไม่สามารถออมเงินได้อย่างที่ต้องการ สำหรับใครที่ต้องการออมเงินได้อย่างที่ตั้งใจ วันนี้เรามีเคล็ดลับการออมเงินง่าย [...]
